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  钢铁作为典型的流程型工业,生产环节多、流程长、前后供需相互影响,生产过程十分复杂,所需物料种类繁多、消耗量大。12月10日,在2016(第五届)中国钢铁原材料市场高端论坛上,中国钢铁工业协会副会长、冶金工业规划研究院院长李新创指出,随着我国钢铁工业进入由“增量、扩能”到“减量、调整”发展阶段,从长周期角度看,我国铁矿石需求正处于下行通道的转折阶段,但进口矿已经是并将长期是我国钢铁工业最重要的战略保障,国产矿只能作为进口矿的有效补充,起到基础调节作用。因此,我国铁矿资源开发战略应该是“开发一代、储备一代、勘探一代”,从而保障铁矿资源的接续性。

  全球铁矿石严重过剩

  中国钢铁工业协会副会长、冶金工业规划研究院院长李新创指出,当前,全球铁矿石主要生产国为澳大利亚、巴西、印度和南非,短期内,淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG等四大矿的铁矿石产量优势仍将占据主导地位。而且,随着四大矿扩产计划的不断实施,产能继续释放,许多高成本铁矿产能难以退出市场,全球铁矿石仍将处于供应严重过剩状态。未来,全球铁矿石需求呈现波动缓降的趋势,但仍将保持在较高位,而我国钢铁需求量将逐步下降,铁矿石需求量也将大幅下降。

  中国冶金矿山企业协会常务副会长兼秘书长雷平喜介绍,2016年以来,我国铁矿石市场供给增幅有所放缓,高品位矿出现阶段性供应偏紧,但供大于求的局面没有根本性改变,行业运行呈现出以下特点:一是先进产能得到有效发挥。从理念上、认识上、行动上,铁矿企业主动适应市场变化,积极推进产线、流程、业务优化调整,部分严重亏损产线关停,落后产能逐渐退出。1—10月,全国关停退出企业782家,占企业总数的三分之一。二是运行质量有了新的提升。铁矿企业持续推进管理创新,加强北部管理,精准对标挖潜,力促降本增效。1—10月,全国规模以上企业百元主营业务收入中的成本同比下降9.4%。三是企业经营活力进一步增强。铁矿企业不断加强内部资源整合与优化配置,缩减低效业务资源占用,提高要素效率和劳动生产率。1—10月,全国规模以上企业劳动效率提高8.8%。四是结构优化和转型升级稳步推进。铁矿企业努力提高科技创新能力,积极实施机械化换人、自动化换人,促进技术改造和装备升级。1—10月,中国冶金矿山企业协会重点统计企业实现科技创效17.68亿元。

  铁矿石价格暴涨暴跌

  雷平喜认为,2016年,在铁矿石供需基本面没有明显变化、市场供大于求、库存持续高企的情况下,我国铁矿石价格年内最大涨幅已经翻番,特别是10月11月两个月涨幅接近50%,但11月份最后两天却暴跌了10.6%。根据分析,我国铁矿石价格波动的因素:一是运输成本飞涨。我国公路治理超限超载,部分地区物流费用上涨60%以上;铁路运力不足,导致运费上浮10%;海运指数快速上涨,波罗的海干散货指数年内涨幅315.2%,仅11月份就上涨了44%。二是人民币贬值超出预期。11月底,人民币兑换美元中间报价6.887,较1月收盘报价6.5032下跌3838点,贬值幅度和速度超出预期。三是高品位铁矿石需求增长。因为焦炭价格上涨和减排压力加大,钢厂为了降低焦炭比例和增加铁水产出,增加了高品位铁矿使用比例,造成高品位铁矿出现阶段性偏紧,铁矿石价格快速拉高。四是铁矿石供应增幅放缓及减产预期。国产矿连续三年减产,国外矿产量增幅放缓,前三季度增量低于预期,提振铁矿石价格。五是铁矿石长协价格上调。在铁矿石价格上扬阶段中,力拓集团提出“指数+溢价”的铁矿石定价方式,加上国际矿业巨头垄断地位,市场普遍预期长协价格大幅调整,导致市场集体看多。六是铁矿石成本下降趋势可能终结。随着原油价格震动上行、资源国货币兑换美元大幅升值,矿业巨头成本曲线将会被动提升。同时,矿价上涨盈利转好会刺激矿业巨头调整经营策略,并逐步增加生产投入,从而抬高铁矿石供应成本。七是铁矿石供应端垄断加剧。在钢价上涨的情况下,铁矿石卖方就会提升价格,加上金融性购买需求,大量炒作和投机行为推波助澜,形成铁矿石价格上行过程中暴涨暴跌现象。

  雷平喜强调,除了以上几个因素的变化和叠加,我国宏观经济预期的改善,起到了基础性支撑作用。我国基建投资稳定增长,美国基础设施建设升温,短期内提振了钢铁等基建材料及其原料铁矿石的市场信心。近期美国经济数据强劲、全球PPI加速、制造业回暖,为大宗商品周期性走强创造了市场环境。

  我国进口矿比重提高

  李新创介绍,根据美国地调局公布的数据显示,全球铁矿石储量1851亿吨,其中铁含量852.5亿吨。从世界范围来看,铁矿石并不是稀缺资源,即使今后铁矿石的储量不再增加,现有探明储量足以保证80年内全球对铁矿资源的需求。但是,全球铁矿石主要生产国为澳大利亚、巴西、印度和南非,生产更加趋向集中,其中澳大利亚、巴西出口量占全球总出口量的近80%。

  雷平喜预计,2017年全球铁矿石产量保持增长,低成本矿产能继续释放,产量将达到198000万吨;我国铁矿石产量继续下降,将达到123000万吨,进口矿增幅明显放缓,将达到106500万吨。2017年我国铁矿石需求基本面维持稳定,供大于求的状况略有缓解,但铁矿石价格反弹过高过快,并将出现震荡回调。由于我国铁矿石价格连续两年多的断崖式下跌,造成了国内矿山大面积巨额亏损,严重破坏了绝大多数企业的资产负债表,预计2017年我国铁矿石价格整体仍处在历史较低水平,盈利状况堪忧,弥补前几年的巨额亏损还需要时间,距离资产负债表修复还很远。

  李新创表示,由于国内矿相比于进口矿缺乏竞争优势,我国铁矿石进口占据全球主要铁矿石贸易的比重逐年升高,2015年已经占全球铁矿石总进口的65.1%,对外依存度达到83.1%。未来,我国铁矿行业面临的形势:一是国际铁矿石贸易高度集中,供大于求在一定时期内长期存在;二是我国高度依赖进口铁矿将长期存在,到2030年对外依存度仍将保持在85%以上;三是铁矿石价格低位波动运行将长期存在,“十三五”末铁矿石价格基本维持在55—75美元/吨之间;四是我国新环保法和能源政策更加趋严,资源环境约束突出将长期存在;五是我国废钢逐步开始替代铁矿的趋势将长期存在,并将越来越成为铁矿资源的重要补充。

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